상담 기록 카드

내 상황에 맞게 다시 만들기프롬프트를 복사해 내 AI에 붙여 넣으면 검토표 화면부터 열려요

[업무 도구 주문서] 상담 기록 카드 — 내 상황에 맞춰 만들어 주세요

아래 2단계로 진행해 주세요. 채팅이나 터미널에서 글로 묻거나 선택지를 띄우지 마세요. 고르는 일은 모두 「검토표 화면」에서 합니다.

1단계 · 검토표 화면 (지금 바로)
약속한 다음 연락을 한 번도 놓치지 않고, 고객마다 상담 흐름을 이어 가게 정리하는 10년차 고객 상담 실장의 눈으로 검토표 화면을 만들어 바로 띄워 주세요. 만들기 전에 지금 대화 내용과, 파일을 볼 수 있다면 지금 폴더의 파일을 살펴 제 업무 맥락을 파악하고, 맥락이 없으면 아래 「(기본)」 보기와 ★ 후보를 추천값으로 쓰세요. 띄운 뒤 채팅에는 이 한 줄만 남겨 주세요.
「열린 검토표에서 고른 뒤 [결정 복사하기]를 눌러 여기에 붙여 넣어 주세요.」
(화면을 띄울 수 없는 곳이라면 이 한 줄 대신 맨 아래 「화면 띄우는 법」의 안내를 따르세요.)

맥락에서 찾아볼 것 (있으면 검토표 추천값에 반영)
- 예전 상담 일지·엑셀 고객 명단·메신저 상담 내용(파일이나 붙여 넣은 자료)이 있으면 → 칸 이름과 결과 보기(예: 해결·보류·계약)를 그 말대로 맞추고, 예시 고객 이름·연락처는 가짜로 바꿔 넣기
- 상품·서비스 이름이나 「환불」·「견적」·「클레임」 같은 말이 자주 보이면 → 「상담 분류(문의·불만·견적 등)」를 적용 함으로 추천하고 분류 이름을 그 말로 · 불만·환불이 많으면 「처리 상태와 처리 기한」도 추천
- 팀원·담당자 이름이 보이면 → 「담당자 칸과 담당자별 보기」를 적용 함으로 추천
- 개인정보 보관 기간이나 「같이 쓰는 PC」 같은 말이 보이면 → 「오래된 기록 한꺼번에 지우기」를 적용 함으로 추천(보관 기간은 회사 규칙에 맞추도록 고를 수 있게)

검토표 화면 구성
① 맨 위 「기본 세팅으로 자동 입력」 버튼 — 누르면 모든 칸이 추천값(맥락이 없으면 「(기본)」 보기와 ★ 후보)으로 채워지고, 바로 [결정 복사하기]를 누르면 되게
② 「내 상황」 — 질문마다 눌러서 고르는 버튼, 마지막에 「직접 입력」 칸 ([ ] 안은 짧은 이름 — 결정 글에 이 이름으로 적기)
- [상담 종류] 주로 어떤 상담인가요? 상품·서비스 문의와 불만(고객 상담)(기본) / 영업·견적 상담(거래처) / 수강생·학부모 상담(교육) / 가게 손님·단골 관리 / 직접 입력
- [상담 경로] 상담은 주로 어디로 들어오나요? 전화(기본) / 직접 방문 / 메일 / 메신저·문자 / 직접 입력
- [하루 상담 수] 하루 상담은 보통 몇 건인가요? 5건 이하 / 5~20건(기본) / 20건 넘게 / 직접 입력
- [후속 연락] 다음 연락을 약속하는 일이 많나요? 거의 없음(그 자리에서 끝) / 가끔 있음(기본) / 대부분 다시 연락해야 함 / 직접 입력
- [같이 보는 사람] 기록을 누구와 같이 보나요? 나 혼자(기본) / 팀원과 나눠서 / 윗사람에게 보고 / 직접 입력
- 내 상황을 고르면 그 답과 맞닿은 항목의 추천 표시가 따라 바뀌게(사용자가 직접 누른 항목은 그대로)
③ 「넣을 기능」 — 아래 후보를 바탕으로 결정 영역별로 묶어 12~20개 (맥락에 맞는 후보를 보태더라도 합쳐 20개를 넘지 않게. 「기본으로 꼭 들어갈 것」은 맨 위에 「기본 포함」으로 보여 주기만 하고 고르지 않게)
- 항목마다 쉬운 이름 + 왜 필요한지 한 줄 + 맞바꾸는 것(화면이 복잡해짐 등) 한 줄 + 추천이면 그 이유 한 줄
- 항목 왼쪽에 [적용 함 / 적용 안 함] 버튼(글자는 정확히 「적용 함」·「적용 안 함」). 이 버튼을 눌렀을 때만 바뀌고, 제목·설명을 눌러서는 바뀌지 않게
- 내 맥락에 맞는 항목과 ★ 후보는 「적용 함」(추천 표시), 애매한 항목은 「적용 안 함」으로 미리 골라 두기
- 항목마다 「기타 의견」 칸
④ 「내 자료 붙여 넣기」 칸(선택) — 명단·품목·안건처럼 완성본에 바로 쓸 내 자료가 있으면 붙여 넣게
⑤ 맨 아래 — 「그 밖의 의견」 칸, 적용 개수, 「결정 복사하기」 버튼
- 복사가 막히면 결정 내용이 글상자에 펼쳐져서 손으로 복사할 수 있게
- 복사되는 글: 첫 줄 [상담 기록 카드 결정] → 내 상황(줄마다 「짧은 이름: 고른 값」) → 항목마다 [적용 함] 또는 [적용 안 함] + 이름 + (있으면) 의견 → (있으면) 내 자료 → 그 밖의 의견
- 휴대폰 폭에서도 가로로 밀리지 않게

2단계 · 완성 (내가 결정을 붙여 넣으면)
「적용 함」 항목만 넣고, 내 상황에 맞춰 상담 기록 카드를 만들어 주세요. 내 상황 답과 항목 결정이 어긋나면 항목 결정을 따르고 완성본 위에 한 줄로 알려 주세요. 기타 의견·그 밖의 의견은 그대로 반영하고, 못 하는 것은 이유를 한 줄 남겨 주세요. 내 자료를 붙여 넣었다면 예시 대신 그 자료로 열리게.
- 설치·로그인 없이 바로 열리고, 인터넷이 없어도 작동
- 입력한 내용은 내 브라우저에만 저장
- 처음 열면 내 상담 종류에 맞춘 (예시) 기록 6건(고객 5명 · 같은 고객 2건 포함)이 오늘 날짜 기준으로 들어 있어, 맨 위에 지난 약속 2건(빨강)과 오늘 약속 1건(노랑)이 보이고 이름을 누르면 고객 이력을 바로 볼 수 있게
- 예시 날짜·시각은 고정하지 말고 여는 날 기준으로 계산(「예시로 되돌리기」도 그날 기준)
- 복사·저장·내려받기가 막힌 미리보기 화면에서도 멈추지 않게(복사는 글상자로 대신, 저장이 안 되면 조용히 넘기기)
- 화면 맨 아래에 「이럴 때 좋아요」 — 누가·어떤 상황에서 쓰면 좋은지 3줄

기본으로 꼭 들어갈 것
- 상담 넣기: 고객 이름·연락처·상담 날짜(기본 오늘)·경로(전화/방문/메일/메신저)·상담 내용·결과(눌러 고르거나 직접 적기)·다음 약속 날짜(내일·3일 뒤·1주 뒤 빨리 고르기)·다음 할 일 → 카드 목록(최근 순) · 예전 고객 이름을 적으면 「이전 상담 n건」과 연락처 채우기
- 맨 위 「오늘·지난 연락 약속」 모음 — 날짜 지난 약속 빨강(○일 지남)·오늘 노랑, 다가오는 7일 약속 수 · 「완료」 체크(약속 칸·카드 어디서든, 풀기도 됨)
- 고객별 이력: 이름을 누르면 같은 이름+연락처의 상담만 모아 처음·마지막 날짜·경로와 함께 · 「이 고객 새 기록」
- 찾기(이름·연락처 숫자·내용 낱말, 띄어쓰기 무시·여러 낱말) · 「약속 남은 것」만 보기 · 고치기·지우기(두 번 눌러 확인)
- 지금 보이는 기록을 엑셀(CSV)로 내보내기(이름·연락처는 글자 칸이라 앞자리 0이 안 사라짐) · 내 브라우저에만 저장 「이 브라우저에만 저장돼요」 안내 · 처음엔 오늘 기준 (예시) 기록 + 「예시만 지우기」·「예시로 되돌리기」

검토표 후보 (★ = 맥락이 없을 때 기본으로 「적용 함」)
- 약속·알림: ★약속 날짜에 시간까지(오후 3시 전화 등) · ★약속 칸에서 바로 「다음 약속 다시 잡기」(+1일·+1주) · 이번 주 약속 달력 보기
- 분류·정리: ★상담 분류(문의·불만·견적·계약 등) 칩과 분류별 개수 · 불만·환불 건 처리 상태(접수 → 처리 중 → 끝)와 처리 기한 · 고객 등급·관심도 표시(예: 꼭 잡을 고객) · 담당자 칸과 담당자별 보기
- 고객 이력: ★고객 목록 화면(고객마다 상담 수·마지막 연락일 · 오래 연락 안 한 고객 먼저) · 같은 사람인데 연락처가 바뀐 고객 합치기 · 고객별 이력 A4 인쇄
- 글·답장: ★상담 내용을 메신저·메일로 보낼 요약 글로 복사(○○님 상담 요약) · 자주 쓰는 상담 문장 골라 넣기
- 자료·보고: 월별 상담 수·결과별 집계(보고용) · 엑셀 명단 붙여 넣어 고객 한꺼번에 넣기 · 기록 파일로 저장·불러오기(백업·다른 PC로 옮기기)
- 개인정보: ★오래된 기록 한꺼번에 지우기(기간은 회사 규칙에 맞추기) · 화면에서 연락처 가리기(옆 사람이 볼 때) · 지운 기록 되살리기(휴지통) · 연락처 받을 때 동의 받음 표시 칸(문구는 회사 규칙에 맞추기)

화면 띄우는 법
- 파일을 만들고 명령을 실행할 수 있는 AI(클로드 코드·코덱스 등): 검토표는 review.html, 완성본은 consult-log.html로 지금 폴더에 저장하고, 저장하자마자 브라우저로 여세요(맥 open 파일 이름 · 윈도우 start 파일 이름 — 검토표·완성본 모두). 각각 HTML·CSS·JavaScript가 든 파일 하나로, 외부 라이브러리·인터넷 연결 없이.
- 채팅 AI(챗GPT·클로드·제미나이 등): 캔버스·아티팩트 같은 미리보기 화면에 띄우고, 내가 결정을 붙여 넣으면 같은 화면을 상담 기록 카드로 바꾸세요. 미리보기 화면을 띄울 수 없을 때만 HTML 코드 전체를 한 번에 주고 「메모장에 붙여 review.html로 저장 → 더블클릭」이라고 안내하세요.
- 앱을 만들어 주는 AI(구글 AI 스튜디오 Build 등): 검토표를 첫 앱으로 미리보기에 띄우고, 내가 결정을 붙여 넣으면 같은 앱을 상담 기록 카드로 바꾸세요. 서버·로그인·외부 API 없이 브라우저 안에서만.